Consulenza Patrimoniale
Proteggere e consolidare il tuo Patrimonio, senza compromessi.
(*) l’attività alla quale questa pagina si riferisce è regolamentata ed è svolta in qualità di Consulente Finanziario iscritto all’Albo OCF Matricola: 113709 Delibera 7384 in collaborazione con Valori & Finanza Investimenti SIM SPA Iscritta all’Albo delle SIM al n.228 con Delibera n. 15592 del 24 ottobre 2006 ed è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Cosa puoi aspettarti
Il nostro metodo
La tua situazione Patrimoniale e le tue esigenze sono uniche rispetto a chiunque altro. Per questo dedicheremo una fase di rilievo all’analisi di ogni aspetto legato alle tue entrate, alle tue uscite e agli obiettivi per te rilevanti.
Con noi inoltre l’indipendenza nella valutazione di tutte le possibili soluzioni è un fattore che potrai apprezzare fin dall’inizio perchè non abbiamo nessun prodotto o servizio proprio.
Ti aiutiamo a sezionare solo il meglio di quanto è disponibile sul mercato e solo se oggettivamente convalidato.
Le fasi della Consulenza
01
La conoscenza generale del cliente, della sua situazione professionale, famigliare ovvero le persone a carico alle quali provvedere nel presente e nel futuro, del suo stile di vita, delle esigenze attuali e delle aspettative future. Infine, della sua propensione al risparmio.
02
La stima di tutto il patrimonio in possesso del cliente, compreso i beni immobiliari ed eventuali investimenti già in corso.
03
L’analisi del patrimonio immobiliare con uno studio specifico attraverso strumenti idonei che Valori & Finanza ha in esclusiva per questo genere di operazione.
04
La consultazione di professionisti collaboratori, che possono intervenire nella messa in sicurezza sotto il profilo del passaggio generazionale di tutti i beni immobili.
05
La consultazione di professionisti collaboratori per eventuali casi specifici di familiari da tutelare.
Senza compromessi
06
La ricerca delle soluzioni più adatte a quel tipo di cliente, a quel tipo di situazione considerando le aspettative del tenore di vita futuro
07
La stesura di un piano d’investimento adeguato
08
La presentazione della proposta al cliente e condivisione per ogni chiarimento, dubbio, esigenza diversa
09
Definito il piano d’investimento, le procedure verso tutte le fasi tecniche per investire il patrimonio nelle varie soluzioni individuate
10
Il costante e continuato nel tempo del controllo e dell’aggiornamento del patrimonio investito del cliente
Ottimizzazione senza limiti
Quello che sappiamo è che non esiste un professionista che può seguire tutto indistintamente.
Se per ottimizzare il risultato è necessario coinvolgere altri professionisti quali Avvocati, Commercialisti, Fiscalisti o Notai noi siamo in grado di aiutarti a selezionarli e soprattutto a fare in modo che possano dialogare tra di loro con un’unico fine; migliorare la tua situazione patrimoniale finanziaria anche nell’ottica del passaggio generazionale, ottimizzazione fiscale e gestionale degli asset, compreso gli immobili e le partecipazioni societarie.
LA CONOSCENZA FA LA DIFFERENZA
Protezione Patrimoniale News
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- Una sessione di orientamento gratuita: Analizzeremo insieme la tua situazione patrimoniale per individuare le migliori strategie di protezione.
- Uno sconto esclusivo sulla costituzione della tua riserva aurea: Minimo €200 di sconto per 200 grammi convertiti (Riceverai un codice appena confermata la tua email)
Non perdere l’opportunità di rafforzare la sicurezza del tuo patrimonio. Iscriviti ora!
6 motivi per
assegnarmi l'incarico
Ci sono molti più motivi per i quali sceglierci; vediamo i principali
01
Accesso facilitato a qualsiasi strumento
Grazie al supporto dell’intermediario con il quale collaboro avrai accesso facilitato alla maggioranza dei 13.000 fondi e sicav sottoscrivibili sul territorio senza dove nemmeno aprire un conto corrente per nostro tramite
02
Assenza totale di conflitto di interesse
La nostra indipendenza è talmente palese che possiamo anche supportarti nello scegliere le migliori soluzioni presso la tua stessa banca o intermediario. Anche la scelta del C/C può essere parte del nostro supporto
03
Assenza del rischio Intermediario, compreso il Bail-In
I nostri Clienti non versano i propri capitali a noi, effettuano i bonifici direttamente alle società prodotto. Senza nessun conto tecnico sei al riparo dal Bail-In.
Il Bail-in è un meccanismo di risoluzione bancaria introdotto dall’Unione Europea con la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).
Esso prevede che, in caso di crisi bancaria grave, le autorità competenti possano intervenire prelevando parte del capitale degli azionisti e dei creditori subordinati (come gli obbligazionisti) della banca stessa, e in casi eccezionali anche sui depositi superiori alle soglie garantite.
In sostanza, il Bail-in è un meccanismo che prevede che siano gli investitori e, in ultima istanza, alcuni risparmiatori a sostenere le perdite di una banca in difficoltà, prima che intervenga lo Stato con i soldi dei contribuenti.
Fonti:
Ministero dell’Economia e delle Finanze: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/sistema_bancario_finanziario/bailin/
Banca d’Italia: https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/bail-in/
04
Un Team è meglio di un solo Professionista
Grazie alla formula esclusiva adottata dall’Intermediario con il quale collaboro, se la tua casistica lo richiede, potrai avere un Pool di Avvocati, Commercialisti, Notai etc che, insieme a me e all’Ufficio Studi della SIM, ti supporteremo per disegnare la migliore combinazione di soluzioni per te.
05
Strumenti di controllo al tuo servizio di nuova concezione
Avere denaro senza controllo di quello che ne fanno i professionisti che lo gestiscono equivale a fidarti a occhi chiusi. Purtroppo con il denaro, come con il tempo, gli errori si vedono solo quando ormai non si possono più recuperare. Per questo abbiamo ideato una Piattaforma di nuova concezione per ricevere da te l’incarico di controllare tutto ciò che hai investito con qualunque intermediario.
06
Nessun Vincolo
Non abbiamo bisogno di tenerti legato perchè sappiamo che quello che facciamo può solo essere nel tuo interesse. Per questo quando sottoscrivi un investimento con il nostro supporto versi il tuo denaro direttamente alla società prodotto. Grazie a questo puoi spostare le tue quote o i tuoi strumenti presso qualunque altro intermediario abilitato al collocamento in qualsiasi momento.
Il nostro Blog
Notizie e approfondimenti sulle tematiche del risparmio, ottimizzazione fiscale, successoria, gestione del patrimonio immobiliare, oro fisico e costituzione di riserve auree
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R.H.
J.K.
D.M.
Domande Frequenti
Fermo restando che le indicazioni dei massimi economisti identificano come percentuale ottimale del proprio patrimonio valori dal 10 al 15/20% il valore adatto alla tua situazione va identificato attraverso una attenta analisi del patrimonio e delle tue effettive necessità. Chiunque può permettersi di costituire la propria Riserva Aurea, sia in soluzione unica che prenotando un certo quantitativo di Oro fisico per effettuare acquisti ricorrenti nel tempo.
Nell’ambito di quanto visibile in questa pagina si tratta sempre ed esclusivamente di Oro fisico come specificato anche nella nota all’inizio della pagina:
(*) l’attività alla quale questa pagina si riferisce è regolamentata dalla LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7 ed è svolta in qualità di Promotore Oro in collaborazione con l’Operatore Professionale Oro Abilitato Codice n° 5008578 che ho scelto per le sue caratteristiche uniche sul mercato Italiano a tutela dei Clienti.
Semplicemente potrai accedere alla tua App o al portale, identificare nel tuo Caveau i lingotti che desideri far riacquistare e cliccare sul link “Gestisci” e poi “Riacquisto”.
La pezzatura verrà riacquistata all’ultimo prezzo del Fixing Ufficiale senza applicazione di commissioni e il bonifico disposto entro 20 giorni dalla richiesta.
Si tratta del prezzo di mercato della materia prima o anche Oro da lavorazione.
Il Fixing dell’oro è il processo mediante il quale viene stabilito il prezzo ufficiale dell’oro, utilizzato come punto di riferimento per le transazioni e i contratti su scala globale. Questo prezzo viene determinato due volte al giorno (alle 10:30 a.m. e alle 3:00 p.m. ora di Londra) attraverso un’asta elettronica organizzata dalla London Bullion Market Association (LBMA), in collaborazione con diverse banche membri del mercato dell’oro.
Come Funziona:
Durante l’asta, viene determinato un prezzo per l’oro che riflette l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato.
I partecipanti all’asta inviano le proprie richieste di acquisto e vendita fino a quando si raggiunge un prezzo che equilibra le due forze.
Il prezzo risultante è considerato il prezzo di riferimento ufficiale e viene utilizzato per determinare i valori delle transazioni in tutto il mondo.
Matteo Maurizio è uno dei responsabili della Divisione Private abilitato alla Promozione delle Riserve Auree.
Il soggetto giuridico è Italiano, una società per azioni capitalizzata con 2.000.000 di euro interamente versati,
Iscritta nel registro della Banca d’Italia come Operatore Professionale Oro e come Banco Metalli – Codice n° 5008578.
Dispone inoltre della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura per la distribuzione di Oro puro fisico da Investimento.
L’acquisto viene concluso tra il Cliente e l’operatore professionale Oro abilitato attraverso un contratto siglato tramite Firma Elettronica Avanzata.
L’oro verrà consegnato direttamente dalla raffineria a casa del Cliente se richiesto o, in alternativa, direttamente dalla raffineria presso il Caveau depositario intestato al Cliente.
Certo, è possibile prenotare una telefonata cliccando qui oppure semplicemente scrivere una email all’indirizzo: matteo@matteomaurizio.it
Se sei un Consulente Finanziario o un Agente di Assicurazioni o un Professionista che si occupa del Denaro di Privati o Imprese la nostra Divisione Private è una opportunità straordinaria per aiutarti ad acquisire nuovi Clienti o nuovi Capitali dai tuoi stessi Clienti.
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